上海盈泰: 并購合作加速行業集中 視頻監控行業兩寡頭隱現

由于我國智能安防視頻監控系統行業作為資本市場的后來者，在行業整合上正剛剛起步，其顯著特點就是中小企業眾多，市場份額相對分散，在目前行業發展現狀來看，此時就需要有較大規模的企業進行整合，以占據較大的市場份額，安防行業及其他領域有實力的大企業正在通過收購優良資產，完成市場細分和行業競爭格局的分布，迅速占領新的市場區域、快速擴大市場份額。

　　近兩年安防轉型升級，安防企業借助并購與聯盟走上新的發展之路。2015年初照相機廠商佳能宣布斥資約3300億日元收購全球最大網絡攝像頭廠商瑞典安訊士又成為行業關注的熱點，隨著安防行業內并購與戰略合作愈演愈烈，行業集中度將進一步加劇。

　　安防行業的快速發展吸引了其他行業眾多企業開始關注甚至將業務開始延伸到安防相關領域內。安防上市公司也積極整合產業資源，加強并購資本運作，吸納優秀人才，迅速提升核心技術水平、生產制造能力和系統集成能力，增強競爭實力。根據安防及相關概念股披露的年報顯示，很多企業將并購作為在安防領域內未來的重要發展戰略之一，希望通過收購的方式進入新的目標市場、完善業務布局。而對非安防行業上市企業而言，并購進入安防行業也成為了最便捷的進入方式。

　　2015年初中安消作為內地領先的安防企業，成功收購香港衛安，此舉戰略意圖非常明顯：中安消將衛安安保體系納入智慧平臺之上開展運營，讓安保如虎添翼。在智慧城市的基礎上，衛安集團先進的人力安保、現金押運等業務運轉體系，將得到更全面的安全保障。安防與安保兩個領域的巨頭整合，更將形成一個安全運維的巨無霸，對行業將帶來深遠影響。

　　另外，4月份以提供高低壓成套設備、元器件和自動化產品的設計、生產和安裝等智能電網服務的一攬子解決方案的鑫龍電器公司收購中電興發，公司主營業務拓寬到公共安全與反恐維穩、ITS與道路交通安全、城市安全與應急綜合管理、反恐維穩警(軍)用裝備。

　　東方網力在5月份連續收購了深圳中盟科技股份有限公司51%股權、蘇州華啟智能科技股份有限公司100%股權、廣州嘉崎智能科技有限公司100%股權。通過收購這三家企業，東方網力將快速進入高鐵、地鐵等智能軌道交通領域，以及增強在公安行業提供整體解決方案的能力，進一步實現在公安行業的深度覆蓋。

　　5月份高新興收購創聯電子100%股權、國邁科技90%股權，其中創聯電子是國內領先的鐵路行車安全系統化產品和解決方案提供商，國邁科技是國內領先的數據安全產品及解決方案提供商和先行者，高新興的并購展示其布局“大安防”的意圖。

　　從并購的影響來看龍頭廠商通過并購進一步搶占市場份額，拓展國際市場，進一步提高行業技術產品水平，規范行業市場秩序，提高行業集中度，在另一端，行業并購重組、戰略合作則將進一步壓縮安防中小企業空間，不利于行業吸納就業，如何走出當前困境成為備受關注的另一個話題。優勢品牌借助并購逐步走向方案商、軟件商、運營商，擺脫低端制造。

　　針對視頻監控行業來看，海康威視總裁胡揚忠曾在2015年媒體見面會上表示視頻監控市場份額進一步向大中型主流廠家集中，天地偉業董事長戴林也指出視頻監控最終將呈現于通訊行業類似的格局呈現2-4家大型核心視頻監控企業。從目前視頻監控發展現狀來看，這種趨勢越來越明顯。大華股份、海康威視占據視頻監控企業半壁江山，引領安防技術的發展并占據佷大的市場份額，視頻監控行業兩大寡頭已經隱現。

　　在2015年11月初，全球知名的工業媒體a&s發布2015年度全球安防50強榜單。海康威視憑借卓越的成績，躍居全球安防50強第二名，蟬聯亞洲第一名。

　　海康威視前三季度公司實現營業收入166.78億元，同比增長56.31%，歸屬于上市公司股東凈利潤37.70億元，同比增長39.13%；公司前三季度繼續保持高增長，預計2015年實現歸屬于上市公司股東凈利潤增長空間為35%-50%，金額為62.98億元~69.98億元。

　　隨著安防技術與ICT、物聯網、云計算等技術快速融合，安防行業已進入智慧安防時代2.0。海康威視依托安防監控技術優勢，以多維感知及視頻信息結構化為基礎建立大數據應用，陸續推出新技術（smart265、視頻結構化等）、新產品（行業級無人機、工業相機等）和新方案（智慧安防2.0等），繼續引領行業發展趨勢。在國內市場，海康威視通過推動區域下沉、行業細分和內部管理的“去中心化”，繼續保持國內市場領先地位；在海外市場，依托人員團隊本土化、品牌定位自主化、銷售及倉儲服務本土化的國際化2.0策略，海康威視自有品牌知名度日益提高。

　　同樣在這份全球安防50強榜單中，大華股份憑借在2014年超11億美元的全球銷售額和超35%的銷售增速，力壓瑞典安防巨頭躋身全球安防50強前5。

　　大華前三季度營業收入實現58.30億元，同比上升25.45%，歸屬上市公司股東的凈利潤7.61億元，同比上升5.05%。第三季度單季度公司銷售收入23.61億元，同比上升47.13%，第三季度歸屬上市公司股東的凈利潤2.97億元，同比上升36.25%。隨著大華商業模式從產品供應商向解決方案供應商的整個方向轉型的逐步完成，公司在市場競爭中將有望重新恢復之前高速增長的趨勢。

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